北京風(fēng)能展剛剛落下帷幕，展會期間廠商得一舉一動透露出行業(yè)趨勢動向。今年一個比較大得主題就是“零碳”，多家風(fēng)電主機(jī)廠商帶來了零碳解決方案亦或零碳暢想，既有陸上得零碳城市構(gòu)想，也有海上得零碳應(yīng)用場景。
這些零碳構(gòu)想得一個共同點就是描繪了一幅源網(wǎng)荷儲一體化得產(chǎn)業(yè)圖景，形成了電力得發(fā)、輸、配、用閉環(huán)。目前，零碳場景在部分產(chǎn)業(yè)園區(qū)展開了實踐，但要將零碳空間從園區(qū)擴(kuò)展到整個城市還有難度；一家展出海上零碳平臺得廠商人士也向感謝談到，海上風(fēng)電發(fā)展較早得丹麥落實這一構(gòu)想都要等到2030年。
但是，這些都不影響廠商對零碳得熱情。因為，無論是從“30·60”目標(biāo)，還是從2030年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到25%目標(biāo)得角度看，華夏能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型得挑戰(zhàn)并不小，且任重道遠(yuǎn)。正如一位可能在風(fēng)能展期間所說得，不能滿足于目前每年1億千瓦左右得風(fēng)、光新增容量。
觀察企業(yè)零碳構(gòu)想得另一個維度是多種能源得融合互補(bǔ)正成為趨勢，在這些構(gòu)想中，沒有一個是依靠風(fēng)電為單一電源得。實際情況是，風(fēng)電要搭配光伏，搭配儲能，風(fēng)光儲一體化，多產(chǎn)業(yè)融合，有得場景中甚至規(guī)劃了電解水制氫得項目，進(jìn)一步深化了多能互補(bǔ)得內(nèi)涵。
與此相關(guān)得現(xiàn)象是，今年5月，明陽智能宣布要投資建設(shè)光伏電池及組件項目，這家以風(fēng)電為主得廠商邁出了風(fēng)、光兩條腿走路得第壹步；金風(fēng)科技也曾表示，公司一直光伏及相關(guān)領(lǐng)域得機(jī)會，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)合，創(chuàng)造更多差異化競爭優(yōu)勢和商業(yè)機(jī)會。在零碳格局下，新能源廠商之間得跨界融合越來越普遍。
在經(jīng)歷了陸上風(fēng)電平價后，海上風(fēng)電也將迎來平價，如果海上風(fēng)電機(jī)組能夠趕在今年末并網(wǎng)就仍會享受中央財政補(bǔ)貼，新增核準(zhǔn)得則不再享受。因此，今年展會海風(fēng)也是一大熱點。
值得一提得是，展會前夕，業(yè)界共同提出了風(fēng)電伙伴行動計劃，其中一點是，2024年全面實現(xiàn)海上風(fēng)電平價。相比之下，China政策框架下得海風(fēng)平價要早兩年，而2024年是產(chǎn)業(yè)鏈認(rèn)為能夠真正達(dá)成海風(fēng)平價得時間點。
之所以時間上有這個間隔，是由于海上風(fēng)電吊裝、運(yùn)維難度大，招標(biāo)價格高，海上風(fēng)機(jī)每千瓦招標(biāo)價格基本比陸上風(fēng)機(jī)高出2000元，因此，過去幾年，在海上風(fēng)電平價時間表出爐前，業(yè)內(nèi)一直呼吁推遲海上風(fēng)電平價；業(yè)內(nèi)也有觀點認(rèn)為海風(fēng)平價得條件目前還不成熟。
根據(jù)China能源局得數(shù)據(jù)，今年1-9月，風(fēng)電新增裝機(jī)容量16.43GW，同比增長25.7%，在搶裝潮下，海上風(fēng)電貢獻(xiàn)不小。但是，在與廠商交流中，他們對明后兩年空檔期海風(fēng)前景存在分歧，至少有兩家廠商向感謝表達(dá)了明年海上風(fēng)電將無可避免得面臨裝機(jī)大幅下滑得判斷。
有意思得是，持這種觀點得都是陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)占比較高得廠商，而對于這種觀點，以海上風(fēng)電為主得廠商多不以為然。實際上，就在感謝寫作時，一條華夏海裝以含塔筒4061元/kW中標(biāo)華潤蒼南海上風(fēng)電項目得消息再度賺足了市場眼球。
從這個角度來看，在機(jī)組大型化得背景下，海上風(fēng)電依然有降本空間，不然廠商也不會頻頻報出低價，即便明年海上風(fēng)電不再享受中央補(bǔ)貼，新增裝機(jī)大幅下滑情況可能性也并不高。
說到這里，風(fēng)能展上，不止一家廠商人士向感謝提起華夏海裝近期以3830元/kW（不含塔筒）得極低報價拿下中廣核項目得情況，而在談到這一情況時，業(yè)內(nèi)多表現(xiàn)出驚訝甚至不可思議得神情。
事實上，今年以來，不僅僅是海上風(fēng)機(jī)存在低價搶標(biāo)得情況，三一重能、哈電風(fēng)能等廠商在陸上風(fēng)電項目中低價搶標(biāo)得情況也時有發(fā)生，而這也引出了感謝想要說明得第三個問題，就是風(fēng)電主機(jī)廠商低價搶標(biāo)背后或多或少得都有為IPO造勢得影子。
翻閱公開資料可以發(fā)現(xiàn)，無論是華夏海裝、三一重能還是哈電風(fēng)能，或是過去、或是現(xiàn)在都有一些上市意向。投資者喜歡對比風(fēng)電與光伏這兩大新能源行業(yè)，就光伏而言，排名前五得組件廠商即將齊聚A股，而且光伏企業(yè)近年來數(shù)十億元得單一再融資案例比比皆是，風(fēng)電行業(yè)則顯得落寞得多，上述企業(yè)得上市意向能否觸發(fā)風(fēng)電行業(yè)得資本盛宴值得。
另外，還有一個懸念，同樣是新能源得核心參與者，風(fēng)電、儲能都有了千億市值得頭部公司，但目前，風(fēng)電行業(yè)還沒有一家千億市值得公司，誰會率先脫穎而出同樣值得期待。
