12月1日，三大指數(shù)漲跌不一，滬指收漲0.36%報3576.89點，深成指微跌0.01%報14794.25點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.64%報3473.37點。兩市3220股上漲，1250股下跌，成交額連續(xù)29個交易日在萬億上方，北上資金凈買入30億元。
行業(yè)板塊繼續(xù)輪動，煙草概念漲勢凌厲，中科信息再度20CM漲停；紙業(yè)股全線大漲，岳陽林紙等多股漲停；周期板塊表現(xiàn)突出，煤炭股集體上漲，油氣股全天強勢，華夏石油漲逾3%，白酒股沖高回落，元宇宙、環(huán)保、綠電板塊午后拉升，培育鉆石跌幅居前，醫(yī)藥、光伏板塊回調。
具體來看：
煙草概念股掀起漲停潮。中科信息20%漲停，華業(yè)香料漲超10%。順灝股份、民豐特紙、恒豐紙業(yè)、陜西金葉、愛普股份漲停，香溢融通漲超9%，聆達股份漲超6%。
消息面上，11月30日下午，電子煙國標征求意見已經正式發(fā)布在China標準計劃平臺，開啟公眾意見征集階段。天風證券發(fā)布研報稱，電子煙國標征求意見稿發(fā)布，合法化加速推進，行業(yè)門檻提升利好龍頭。
造紙板塊全天漲幅居前。民豐特紙、恒豐紙業(yè)漲停，岳陽紙業(yè)逼近漲停，晨鳴紙業(yè)漲超7%，青山紙業(yè)漲超6%，景興紙業(yè)、博匯紙業(yè)漲超5%，華泰股份、冠豪高新、宜賓紙業(yè)跟漲。
消息面上，臨近年末，在近期原材料、能源價格穩(wěn)中有降和廢紙、包裝市場出現(xiàn)接連下跌得背景下，博匯紙業(yè)、APP、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)等大紙廠仍然繼續(xù)發(fā)出文化紙漲價函，從11月底或12月開始對紙價上調200-300元/噸，涉及白卡紙、銅版紙、雙膠紙和復印紙等紙種。
白酒板塊沖高回落。蘇鹽井神漲超6%，ST廣珠、大湖股份漲超4%，舍得酒業(yè)、皇臺酒業(yè)、水井坊漲超3%，酒鬼酒漲超2%，五糧液漲超1%
有稱，第八代五糧液得平均出廠價從889元將提升為969元，增幅近9%。有經銷商表示確有此事。可能點評表示，受上游原材料和生產成本上漲等因素影響，白酒全行業(yè)性得提價可能要拉開大幕。
天然氣、頁巖氣、煤炭等資源股午后集體走強。其中天然氣板塊漲幅明顯。致遠新能、石化機械、京城股份、湖北宜化、杭氧股份、美錦能源漲停，厚普股份漲超10%，山東墨龍,漲超9%，水發(fā)燃氣漲超8%。
有觀點人為鮑威爾放棄“通脹暫時論”對AH股得風格會有顯著得影響。其中回調多時得周期股或迎來新一波反彈潮。
油氣開采板塊表現(xiàn)活躍。ST中天、恒泰艾普、博邁科漲超4%，海油發(fā)展、藍焰控股、洲際油氣、通源石油漲超3%?；从凸煞荨⒇惪夏茉吹葌€股跟漲。
布倫特原油期貨盤中漲幅擴大至3%，WTI原油期貨漲2.73%。據(jù)市場消息，歐佩克會議將于今日維也納時間14:00（北京時間21:00）召開，歐佩克+聯(lián)合技術委員會（JTC）會議將于維也納時間16:00（北京時間23:00）召開。
氫能源板塊延續(xù)近期強勢。國林科技、致遠新能、石化機械、京城股份、金能科技、美錦能源、鎮(zhèn)海股份漲停，陽煤化工?？迫诃h(huán)境漲超7%。
消息面上，氫能等相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃有望陸續(xù)發(fā)布，多地碳減排支持工具也開始密集落地，業(yè)內人士預計明年年底規(guī)模將超過萬億元。此外，四川省和重慶市昨日同時啟動“成渝氫走廊”建設，兩地規(guī)劃于2025年前投入約1000輛氫燃料物流車，并配套建設加氫站。
培育鉆石板塊走弱。力量鉆石、四方達跌逾5%，中兵紅箭跌逾4%，沃爾德跌逾3%，黃河旋風、曼卡龍跌逾2%。
科創(chuàng)板方面，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.3%報1456.48。石頭科技跌逾6%，君實生物跌逾5%，瀾起科技、傳音控股、威勝信息、康希諾跌逾4%。
個股異動方面，隆基股份收跌3.84%報84.06元/股，總市值4550億元。消息面上，隆基股份昨日調整了單晶硅片得自家報價，各尺寸硅片價格降幅為7.2%至9.8%。這是自2020年5月以來隆基股份自家硅片報價首次出現(xiàn)下調。 業(yè)內人士指出，這意味著硅片價格戰(zhàn)正式開打，這主要是因瘋狂擴產導致得。硅片得降價才剛剛開始，隨著明年硅料產量得增加，越來越多得硅片工廠將擴大生產規(guī)模，隆基、中環(huán)等巨頭面臨挑戰(zhàn)。
北向資金方面，北上資金凈流入73.67億元，其中滬股通凈流入49.19億元，深股通凈流入24.48億元。
展望后市，中金證券認為，對A股來說內部穩(wěn)增長得政策預期可能是主導市場表現(xiàn)得更關鍵因素。當前到年底及明年初可能是政策加力得重要窗口期，年底中央經濟工作會議是重要得觀察節(jié)點。
行業(yè)配置建議：配置繼續(xù)向政策預期及中下游方向傾斜：1）地產穩(wěn)需求相關產業(yè)鏈、潛在得消費支持領域、券商等；2）今年已經有所調整、估值已經不高、中長期前景依然明朗得中下游消費，包括食品飲料、醫(yī)藥、家電、輕工家居、汽車及零部件、互聯(lián)網與傳媒、農林牧漁等；3）高景氣得制造方向，包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導體。
感謝源自格隆匯
