截至10月29日，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、百年建筑網(wǎng)調(diào)研，建材綜合指數(shù)報(bào)193.55點(diǎn)，周環(huán)比下跌2.39%，月環(huán)比、年同比分別為-1.65%和35.36%；螺紋鋼指數(shù)211.99，周環(huán)比下跌3.92%，月環(huán)比、年同比分別為-8.85%和38.84%；水泥指數(shù)676.71，周環(huán)比下跌0.34%，月環(huán)比和年同比分別為9.64%和41.05%；混凝土指數(shù)514.50點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.52%、月環(huán)比和年同比分別上升5.92%和11.77%。
以下是會(huì)議紀(jì)要詳情：
一、宏觀
1、 發(fā)布2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案：①推動(dòng)建材行業(yè)碳達(dá)峰。引導(dǎo)建材行業(yè)向輕型化、集約化、制品化轉(zhuǎn)型。深化可再生能源建筑應(yīng)用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。②加快提升建筑能效水平。加快更新建筑節(jié)能、市政基礎(chǔ)設(shè)施等標(biāo)準(zhǔn)，提高節(jié)能降碳要求。
2、 近期得限電、限產(chǎn)下更加劇了目前艱困得局面，在成本得堆高下組件廠商開(kāi)始堆高報(bào)價(jià)，但終端目前無(wú)法接受這樣得價(jià)格，導(dǎo)致許多項(xiàng)目暫緩供貨。預(yù)計(jì)風(fēng)光項(xiàng)目將在明年下半年隨著價(jià)格走勢(shì)趨緩后需求才會(huì)逐步展現(xiàn)，為2023年需求帶來(lái)可觀影響。
3、 財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，前三季度，華夏地方已發(fā)行新增地方政府債券28986億元，其中專(zhuān)項(xiàng)債券22167億元。明年GDP增速有基建作為底子，有一定得基礎(chǔ)保證。
4、固定資產(chǎn)三大下游：制造業(yè)，房地產(chǎn)，基礎(chǔ)建設(shè)投資，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在固定資產(chǎn)投資中構(gòu)成比例逐年提高，房地產(chǎn)投資在其中得比例在15年16年開(kāi)始放緩。華夏2020年底，常住人口城鎮(zhèn)化率在63.89%。城市化還要繼續(xù)但是城市化進(jìn)程放緩。
二、建筑材料各品種情況
（一）水泥
上周百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)呈回落態(tài)勢(shì)，截止11月1日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)為676.71點(diǎn)，較上周681.84環(huán)比下跌0.75%，華夏水泥價(jià)格普遍呈下跌趨勢(shì)。
華東地區(qū)：近期企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度尚且正常，暫無(wú)檢修計(jì)劃，整體供應(yīng)依舊過(guò)剩，短期來(lái)看，市場(chǎng)報(bào)價(jià)維穩(wěn)為主。
華南地區(qū)：限電政策有所放緩，水泥企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，同時(shí)水泥價(jià)格居高不下，采購(gòu)端畏高心態(tài)，水泥不錯(cuò)明顯下滑，廠家?guī)齑婵焖倩厣鄡r(jià)格較為弱勢(shì)。
華北地區(qū)：由于前期部分水泥價(jià)格落實(shí)情況不佳，環(huán)保管控得力度持續(xù)增加，水泥企業(yè)得環(huán)保投入相應(yīng)增加，預(yù)計(jì)后期水泥價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。
華中地區(qū)：廠家大多庫(kù)存中高位，限電后大部分廠家選擇停窯停磨，現(xiàn)水泥不錯(cuò)已不能支持開(kāi)磨。下游需求明顯不及預(yù)期，價(jià)格難穩(wěn)，后期價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。
西南地區(qū)：由于企業(yè)熟料庫(kù)存高位，下游市場(chǎng)需求疲軟，廠家不錯(cuò)較差，價(jià)格下行；而另外地區(qū)由于限電政策嚴(yán)格，水泥企業(yè)停窯限供。后期水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)。
西北地區(qū)：近期出貨量大幅降低，銷(xiāo)售額維持在較低水平。個(gè)別項(xiàng)目?jī)r(jià)格出現(xiàn)回落，漲價(jià)落實(shí)情況不佳，尤其殘?zhí)貖W會(huì)召開(kāi)需求較低，部分項(xiàng)目仍在觀望，預(yù)計(jì)后期水泥價(jià)格偏弱運(yùn)行。
東北地區(qū)：整體市場(chǎng)需求一般，企業(yè)庫(kù)存高位，預(yù)計(jì)后期水泥價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。
（二）建筑鋼材
目前市場(chǎng)整體處于供需雙弱格局，消費(fèi)同比大幅回落且近期恢復(fù)速度遠(yuǎn)不及預(yù)期，但螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格已跌至成本附近，在鋼廠成本未出現(xiàn)有效下降前，成本將對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格形成一定支撐。
預(yù)計(jì)本周?chē)?guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格仍將弱勢(shì)震蕩調(diào)整。
（三）混凝土
上周華夏混凝土利用率20.54%，周環(huán)比上升4.05%，截至10月29日，百年建筑網(wǎng)混凝土價(jià)格指數(shù)為514.5點(diǎn)，周環(huán)比上升0.52個(gè)百分點(diǎn)。華夏混凝土價(jià)格上漲幅度收窄。
預(yù)計(jì)華夏混凝土市場(chǎng)價(jià)格將漲勢(shì)放緩，目前華夏各區(qū)域原材水泥價(jià)格開(kāi)始偏弱運(yùn)行，但整體價(jià)格仍維持高位運(yùn)行，混凝土生產(chǎn)成本短期內(nèi)依然高位。
華東地區(qū)：目前整體市場(chǎng)需求穩(wěn)中偏弱，各企業(yè)觀望情緒較濃，水泥價(jià)格依舊高位運(yùn)行，且砂石價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)漲勢(shì)不減，預(yù)計(jì)后期價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
華南地區(qū)：限電政策稍有放松，水泥砂石等原料價(jià)格高位回落，但市場(chǎng)需求一般，新開(kāi)工項(xiàng)目較少，短期混凝土價(jià)格還是持穩(wěn)為主。
華北地區(qū)：受疫情管控影響，部分地區(qū)工地和攪拌站處于停工狀態(tài)，水泥價(jià)格已經(jīng)有所回落，成本下行，預(yù)計(jì)后期混凝土價(jià)格難有漲勢(shì)。
華中地區(qū)：煤炭?jī)r(jià)格有所降溫，水泥廠家成本后期會(huì)逐漸下降，當(dāng)前市場(chǎng)需求難起，終端優(yōu)惠情況增多，砂石價(jià)格整體維穩(wěn)，混凝土價(jià)格后期維持穩(wěn)定運(yùn)行。
西南地區(qū)：需求還是比較疲軟，四季度基本上要以回款為主，房建暴雷以后資金回款比較艱難，更多企業(yè)考慮資金安全一般是選擇性出貨，短期內(nèi)還是持穩(wěn)為主。
西北地區(qū)：煤炭漲勢(shì)停滯，水泥七輪漲后持穩(wěn)，隨著水泥庫(kù)存持續(xù)回升，返利情況會(huì)更為常見(jiàn)，預(yù)計(jì)后期混凝土價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。
東北地區(qū)：部分施工單位處于冬季趕工階段，大量采購(gòu)混凝土，多數(shù)地區(qū)出貨量小幅增加，成本方面，水泥價(jià)格有所回落，成本下行，預(yù)計(jì)后期混凝土價(jià)格上漲空間較小。
（四）砂石
截至10月29日，華夏綜合砂石價(jià)格117元/噸，較上周上漲0.41%；華夏天然砂均價(jià)141元/噸，較上周上漲1元/噸，機(jī)制砂均價(jià)108元/噸，與上周持平；碎石均價(jià)102元/噸，較上周上漲1元/噸。
運(yùn)輸方面：長(zhǎng)江流域、內(nèi)河流域船運(yùn)價(jià)運(yùn)費(fèi)較上期上漲4元/噸。沿海市場(chǎng)商談相對(duì)較弱，下游采購(gòu)放緩持續(xù)觀望，沿海運(yùn)價(jià)承壓下行。因政策影響產(chǎn)地保供增產(chǎn)效果明顯，煤炭產(chǎn)量釋放穩(wěn)定，煤價(jià)進(jìn)一步回落，且即將迎來(lái)冬季取暖用煤高峰疊加今年可能出現(xiàn)得“拉尼娜”氣候，仍以電廠得剛需補(bǔ)庫(kù)為主。且因BDI得連日下跌，沿海運(yùn)價(jià)承壓下行。
供應(yīng)方面：多地砂石礦山受環(huán)保督查影響，開(kāi)采受到限制，砂石供應(yīng)吃緊。
整體來(lái)看，需求方面：上周混凝土平均產(chǎn)能利用率為20.54%，環(huán)比上升0.8%，混凝土產(chǎn)能利用率連續(xù)兩期保持上升趨勢(shì)。華北、華東、東北增幅明顯，目前處于北方地區(qū)得“趕工期”階段，混凝土出貨量大幅提升，西北地區(qū)部分區(qū)域疫情以及殘奧會(huì)，混凝土企業(yè)出貨量遭受腰斬。根據(jù)目前市場(chǎng)成交情況判定，下周混凝土產(chǎn)能利用率有望繼續(xù)保持上升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)本周砂石價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
華東地區(qū)目前砂石需求較好，上游砂石礦山企業(yè)隨著限電限產(chǎn)政策實(shí)施，同時(shí)涌入大量外圍市場(chǎng)砂石，運(yùn)輸成本較高，為砂石后期價(jià)格得上漲提供了有力得支撐。
華中地區(qū)環(huán)保督查結(jié)束，砂石供應(yīng)上升，預(yù)計(jì)后期砂石價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
華南地區(qū)目前新項(xiàng)目開(kāi)工率較低，主要是因?yàn)轫?xiàng)目回款壓力較大加之工程監(jiān)管力度加強(qiáng)，需求有所放緩。但是供應(yīng)端，本地環(huán)保政策得收緊外加西江航道限流導(dǎo)致外來(lái)砂石成本增加，砂石供應(yīng)收窄，砂石價(jià)格或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)運(yùn)行。
華北地區(qū)目前環(huán)保、限電政策逐步收緊，砂石供應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)一步收窄，但是受到天氣轉(zhuǎn)冷得影響，后期需求或?qū)㈦y起，砂石價(jià)格或?qū)⒂兴芈洹?/p>
西北地區(qū)陜西地區(qū)市場(chǎng)需求全面復(fù)蘇，預(yù)計(jì)后期價(jià)格仍是維持漲勢(shì)。
西南地區(qū)受動(dòng)力煤價(jià)格高漲影響，預(yù)計(jì)后期砂石價(jià)格暫穩(wěn)。
東北地區(qū)天氣轉(zhuǎn)冷，供應(yīng)需求情況不佳，加上船運(yùn)費(fèi)上漲，預(yù)計(jì)后期砂石價(jià)格處于弱勢(shì)運(yùn)行得態(tài)勢(shì)。
（五）盤(pán)扣腳手架
截至10月29日，華夏綜合盤(pán)扣銷(xiāo)售價(jià)格8201元/噸，周環(huán)比下跌-0.31%，較上周下跌27元/噸；華夏盤(pán)扣腳手架租賃價(jià)格234元/噸/月，較上周持穩(wěn)運(yùn)行。
銷(xiāo)售市場(chǎng)：上周多地煤價(jià)加速回落，期貨價(jià)格繼續(xù)走低，現(xiàn)貨價(jià)格雖然有小幅下行，但下游客戶(hù)觀望情緒濃厚，腳手架價(jià)格連續(xù)下跌，周五多地反彈35-50元/噸，目前華夏盤(pán)扣式腳手架均價(jià)為8201元/噸，較上周下跌27元/噸。目前上海盤(pán)扣式腳手架報(bào)價(jià)8160元/噸。下游采購(gòu)商采購(gòu)力度仍然不足，加上原材料價(jià)格仍有下跌預(yù)期，預(yù)計(jì)下周盤(pán)扣式腳手架或繼續(xù)維持震蕩下行趨勢(shì)。
租賃市場(chǎng)：華夏腳手架租賃市場(chǎng)來(lái)看，廣州、福州、成都等地月租價(jià)格小幅下調(diào)3元。
疊加多重因素影響下，預(yù)計(jì)本周華夏盤(pán)扣式腳手架價(jià)格繼續(xù)維持震蕩偏弱運(yùn)行，盤(pán)扣式腳手架租賃價(jià)格整體仍偏穩(wěn)，小范圍偏弱運(yùn)行。
（六）加氣塊
上周加氣塊華夏均價(jià)有小幅上調(diào)，目前砂加氣價(jià)格為309元/方，周環(huán)比上漲0.49%，灰加氣294.4元/方，周環(huán)比上漲1.13%。
華夏加氣塊價(jià)格較上周有小幅上漲，西南市場(chǎng)加氣塊原材料庫(kù)存緊張，價(jià)格上漲30元/方，西南其余重點(diǎn)城市成都、重慶、昆明等市場(chǎng)加氣塊價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。華南、華東兩地價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，華中、華北、西北等地區(qū)價(jià)格依舊堅(jiān)挺，處于穩(wěn)中偏強(qiáng)得狀態(tài)。
上周加氣塊價(jià)格小幅上漲，華夏大部分地區(qū)持穩(wěn)運(yùn)行。預(yù)測(cè)本周原材料得價(jià)格以穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行為主，但部分地區(qū)出現(xiàn)原材料弱勢(shì)運(yùn)行得狀態(tài)，加氣塊市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)也將受到相應(yīng)得影響。
華南市場(chǎng)：部分地區(qū)原材料水泥、石灰等價(jià)格處于高位持穩(wěn)運(yùn)行得狀態(tài)，加氣塊市場(chǎng)得整體供需較為緊張。據(jù)廠家反饋，目前針對(duì)市場(chǎng)需求，主要先滿足老客戶(hù)，在庫(kù)存允許得情況下，適當(dāng)提高銷(xiāo)售量。在限電限產(chǎn)得背景下，天然氣以及電費(fèi)得價(jià)格較高，在一定程度上增加了加氣塊得成本。預(yù)計(jì)華南市場(chǎng)本周偏強(qiáng)運(yùn)行。
華東市場(chǎng)：據(jù)市場(chǎng)反映，在限電限產(chǎn)得背景下，企業(yè)產(chǎn)量波動(dòng)仍有所起伏，原材料價(jià)格小幅波動(dòng)。在華東大部分地區(qū)原材料依舊堅(jiān)挺運(yùn)行得情況下，本周華東加氣塊市場(chǎng)價(jià)格將持穩(wěn)運(yùn)行。
西南市場(chǎng)：限電限產(chǎn)持續(xù)升級(jí)，廠家面臨停窰停產(chǎn)，使得原材料水泥、石灰等價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，目前貴陽(yáng)部分原材料廠家電力依舊緊缺，加氣塊廠家價(jià)格上調(diào)30元/方。但西南其余重點(diǎn)城市市場(chǎng)需求疲軟，原材料價(jià)格有小幅下調(diào)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)短時(shí)間內(nèi)西南加氣塊市場(chǎng)可能出現(xiàn)漲跌互現(xiàn)得情況。
華中、華北、西北市場(chǎng)，預(yù)計(jì)本周加氣塊價(jià)格以穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行為主。
（七）木方
上周華東、華南和華中地區(qū)木方價(jià)格均有小幅下調(diào)，木方價(jià)格難以支撐影響因素較多，但主要原因是市場(chǎng)需求較差，各地區(qū)木方價(jià)格先穩(wěn)后跌，前期海運(yùn)價(jià)格推高原材成本，商家采購(gòu)原木價(jià)格偏高，但十月以來(lái)海運(yùn)價(jià)格有所下調(diào)，同時(shí)外盤(pán)云杉、輻射松價(jià)格持續(xù)下滑，國(guó)內(nèi)商家接貨意愿較低。
根據(jù)商家反饋，由于市場(chǎng)需求偏弱，原材倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用不斷增加，市場(chǎng)交易以去庫(kù)存為主，由于部分商家低價(jià)銷(xiāo)售，造成市場(chǎng)價(jià)格紊亂，雖然多數(shù)商家穩(wěn)價(jià)意愿較強(qiáng)，但成交數(shù)量較低，市場(chǎng)總體價(jià)格逐步下調(diào)。
近期房地產(chǎn)得三大紅線調(diào)控，房地產(chǎn)稅得試行，房建項(xiàng)目數(shù)量減少并且施工進(jìn)度有所放緩，市場(chǎng)需求進(jìn)一步萎縮。受疫情影響，多個(gè)省份采取交通管制等措施，疊加日前油價(jià)上漲，木方運(yùn)輸成本增加。商家經(jīng)營(yíng)成本不斷增加，但木方市場(chǎng)價(jià)格卻持續(xù)下調(diào)，部分地區(qū)出現(xiàn)木方價(jià)格倒掛情況，除木材類(lèi)外，其他建筑材料價(jià)格均呈上升趨勢(shì)，下游施工為調(diào)控成本，目前觀望情緒較高。
十月以來(lái)，木方市場(chǎng)持續(xù)冷淡，環(huán)保整治、地產(chǎn)調(diào)控和能耗雙限對(duì)于上下游得采購(gòu)意向都有所打擊，同時(shí)進(jìn)入冬季施工進(jìn)度逐步放緩，市場(chǎng)需求更難釋放，預(yù)測(cè)短期內(nèi)木方市場(chǎng)仍將偏弱運(yùn)行。
