撰文/ AI財經(jīng)社 唐煜
編輯/ 趙艷秋
臺積電漲價20%屬實(shí)，上周已生效
全球前五大芯片制造廠都加入到了漲價大潮中，它們是臺積電、三星、格芯、聯(lián)電和中芯國際。
先是有媒體曝出，臺積電已經(jīng)通知客戶全面漲價20%，而且是8月26日之后上線生產(chǎn)的芯片，都按照漲價后的價格，這意味著之前已經(jīng)下的訂單也在漲價之列。此前，有消息稱，臺積電本計劃在2022年將成熟工藝上漲15%至20%，先進(jìn)工藝上調(diào)10%。目前臺積電未對此作出置評。
芯片設(shè)計企業(yè)高管劉正對AI財經(jīng)社確認(rèn)了這個消息，“漲價從上周已經(jīng)生效，不分制程和產(chǎn)品種類，一律漲價20%。”而以前臺積電都是降價，一般先進(jìn)工藝每年降幾個百分點(diǎn)，這是第一次漲價。
圖/視覺中國
根據(jù)2020年年報，臺積電全球客戶總量達(dá)到510家，生產(chǎn)1.16萬種芯片，這些芯片用在各種終端市場，如智能手機(jī)、車用電子、物聯(lián)網(wǎng)等。
“20%”這個數(shù)字讓另一位從業(yè)20多年的資深人士方明感到吃驚。“過去，芯片制造行業(yè)存在周期性漲價，只不過近年來從之前的四年一漲價，變成現(xiàn)在一年一漲價。但此前幅度一般都在5%-10%之間，也會分時間點(diǎn)慢慢往上加，這種跳躍式的漲價在歷史上還是頭一次看到。”
有分析稱，臺積電此次漲價是為了緩解業(yè)績壓力。在今年7月發(fā)布的Q2財報中，臺積電的毛利率從Q1的52.4% 降至第二季度的50.0%。別看只有這兩個百分點(diǎn)，財報發(fā)布后，臺積電股票跌幅一度超過5%。因此該分析稱，為了維持高毛利率，臺積電只有放出漲價這個大招。
但一家設(shè)計企業(yè)CEO徐陽對AI財經(jīng)社分析，臺積電主要為了把泡沫給擠掉，“因為現(xiàn)在很多企業(yè)下單的需求是虛的。”
當(dāng)下芯片制造產(chǎn)能緊缺，很多產(chǎn)能起初都轉(zhuǎn)移到毛利高的芯片上，而低端產(chǎn)品一缺貨，很多芯片客戶又向制造廠瘋狂下單做低端芯片，加上疫情影響供應(yīng)鏈，大家都在恐慌性囤貨。“很多企業(yè)本身庫存已經(jīng)很高了，但因為擔(dān)心供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，還是在拼命下單，實(shí)際我們看到像手機(jī)這類終端設(shè)備的銷售量都是在下降的。”徐陽稱。
徐陽認(rèn)為，臺積電此舉是為了淘汰部分低毛利客戶，減少人為囤貨成本，把產(chǎn)能讓給真正的需求。
在臺積電被曝漲價幾天之后，全球第二大芯片制造商三星被曝計劃將其芯片代工價格提高15%至20%。全球第四大芯片制造廠、位于中國臺灣的聯(lián)電也被曝擬在今年9月、11月和明年1月連續(xù)三次上調(diào)22nm 、28nm制程的報價。尤其是聯(lián)電明年開始生效的價格，可能會高于臺積電。
對于幾家企業(yè)集體漲價，資深行業(yè)人士王欣稱，芯片制造需要用到各種原材料、化學(xué)氣體、藥水等，這波漲價潮背后的重要因素之一也是上游材料漲價。“今年4月，中芯國際代工上調(diào)價格，也因為一些材料供應(yīng)商漲價。”原材料還在繼續(xù)漲價，8月24日，全球半導(dǎo)體材料巨頭日本信越宣布，從今年10月開始，提高日本和海外有機(jī)硅所有產(chǎn)品價格，漲價幅度為10%-20%，部分產(chǎn)品漲價20%以上。
8月31日，供應(yīng)鏈上曝出，臺積電將與設(shè)備和材料廠商就明年降價15%進(jìn)行談判。
“搶不到產(chǎn)能可能公司就餓死了”
芯片制造產(chǎn)能供需極度不平衡的情況下，芯片設(shè)計企業(yè)成了弱勢的一方。在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上，有設(shè)計、制造、封裝等上下游環(huán)節(jié)。
在芯片制造價格普漲的情況下，徐陽有些憤懣地對AI財經(jīng)社說，他看到一些芯片制造廠此時不講“武德”。無法協(xié)調(diào)好諸多客戶產(chǎn)能的情況下，就在幾家客戶之間搞競價，把每片600美元-800美元的8英寸晶圓，炒到了1600美元-1800美元，加劇了原本就緊張的供應(yīng)壓力。按照生產(chǎn)流程，一片晶圓可以切割出多個芯片。晶圓價格如果翻番，意味著芯片成本也要翻番。
圖/視覺中國
去年10月，漲價潮發(fā)酵最厲害時，一家設(shè)計企業(yè)就坐上了這樣的牌桌。公司高管王泉對AI財經(jīng)社透露，當(dāng)時十幾家海內(nèi)外設(shè)計企業(yè)參與競拍，他們最終以3倍的價格搶到了幾千片晶圓的產(chǎn)能。“現(xiàn)實(shí)情況是，今年如果搶不到產(chǎn)能，可能公司就餓死了。”
這樣一張入場券可不是隨便誰都能拿到，要想?yún)⑴c競拍，至少要先拿出高于原來50%的資金，而且有錢也不一定能買到產(chǎn)能，還得和代工廠有長期合作，投片量足夠大的客戶才有資格競拍。王泉稱，這種競標(biāo)模式也是先由海外代工廠發(fā)起，國內(nèi)代工廠跟風(fēng)效仿。
“漲價是能理解的，但是不能這樣人為地坐地起價，我跟臺積電的人員接觸下來，覺得他們非常講規(guī)則，而我們的一些代工廠除了技術(shù)，這方面更需要改善。”徐陽說。
此前，就有一些芯片公司對AI財經(jīng)社吐槽，一些代工廠沒有很好的客戶意識，產(chǎn)能緊的時候就坐地起價，誰有錢就給誰做，不管芯片企業(yè)有沒有成長性，不管事先講好的商業(yè)條款和價格。反倒是臺積電相對而言更守承諾，即使產(chǎn)能吃緊，也會信守承諾生產(chǎn)。在全球缺芯荒下，一些亂象被放大了。
“這種長期形成的誠信口碑，客戶關(guān)系更長久，也更舒服。再加上臺積電的技術(shù)實(shí)力，很多設(shè)計公司就想好了，寧愿出高價到臺積電去做。”一位行業(yè)人士對AI財經(jīng)社分析說。AI財經(jīng)社獲悉，臺積電的芯片制造價格至少比其他同行高出30%。兩年前，徐陽把公司所有流片轉(zhuǎn)到了臺積電。
眼下，中小芯片設(shè)計公司面臨的情況會更嚴(yán)峻，有些小企業(yè)投片量少，調(diào)試半導(dǎo)體設(shè)備非常耗費(fèi)時間，對臺積電和中芯國際這些大代工廠來說，是一筆不劃算的買賣。
一些小企業(yè)去年遭遇了砍單。“韓國芯片制造廠已經(jīng)砍掉了中國客戶七成左右的產(chǎn)能需求。”一位芯片人士此前對AI財經(jīng)社說，這些客戶體量小，而且大多是低利潤產(chǎn)品。這也造成了近期MCU、MOS、DC-DC等原本單價低的芯片，價格都是打著滾地往上翻。
王泉跟一些小企業(yè)有過交流，他們現(xiàn)在只能想各種辦法，無論是加錢還是托人找關(guān)系，到各個代工廠里去打聽能不能擠出一點(diǎn)產(chǎn)能。
根據(jù)目前披露出來的時間表，全球晶圓產(chǎn)能緊缺狀況至少要持續(xù)到2022年。在Q2財報的電話會上，中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍也說，“全球晶圓產(chǎn)能擴(kuò)建的速度較慢，三、四季度價格可能繼續(xù)提升，供不應(yīng)求的狀況明年上半年仍難緩解。”
雖然制造廠還在紛紛釋放漲價信號，但通過跟封測廠的交流，王泉了解到，相比去年，這幾個月市場已經(jīng)開始降溫，他推測，或許今年四季度漲價情況能有所回調(diào)。
（文中徐陽、王泉均為化名）
本文由《財經(jīng)天下》周刊旗下賬號AI財經(jīng)社原創(chuàng)出品，未經(jīng)許可，任何渠道、平臺請勿轉(zhuǎn)載。違者必究。
