原標(biāo)題：“綠鞋第一股”華潤(rùn)微打新結(jié)束 中簽率位列科創(chuàng)板第二
2月12日，華潤(rùn)微進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行，根據(jù)12日晚間華潤(rùn)微發(fā)布的公告，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.07932036%，這一中簽率目前在科創(chuàng)板排名第二。
華潤(rùn)微本次發(fā)行價(jià)格為12.80元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行市盈率為48.31倍（每股收益按照2018年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
華潤(rùn)微是科創(chuàng)板“綠鞋第一股”，其在本次發(fā)行中引入了超額配售選擇權(quán)機(jī)制（即“綠鞋機(jī)制”）。在具體實(shí)施方式上，獲授權(quán)主承銷(xiāo)商將超額配售股票所獲得的資金劃轉(zhuǎn)至綠鞋專(zhuān)用資金賬戶(hù)。自發(fā)行人股票上市之日起30個(gè)自然日內(nèi)，股票的市場(chǎng)交易價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格的，獲授權(quán)主承銷(xiāo)商有權(quán)使用超額配售股票募集的資金，在連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間以本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)方式購(gòu)買(mǎi)發(fā)行人股票，且申報(bào)買(mǎi)入價(jià)格不得超過(guò)本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)。
根據(jù)華潤(rùn)微上市發(fā)行公告，華潤(rùn)微和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定本次發(fā)行股票數(shù)量為2.93億股，占發(fā)行后總股本的25.00%。華潤(rùn)微授予保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至3.37億股，約占發(fā)行后總股本27.71%。
超額配售主要影響其網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。華潤(rùn)微本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1.64億股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為4101.90萬(wàn)股；超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為8496.80萬(wàn)股。
在今日發(fā)行過(guò)程中，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售4394.90萬(wàn)股股票，因此華潤(rùn)微網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)量為8496.80萬(wàn)股。另外，本次發(fā)行中回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)，將2051萬(wàn)股股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1.05億股。
華潤(rùn)微本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為364.54萬(wàn)戶(hù)，有效申購(gòu)股數(shù)為1329.77億股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.07932036%。這一中簽率在科創(chuàng)板位列第二，僅次于中國(guó)通號(hào)。
超額配售權(quán)是否行使也影響華潤(rùn)微本次發(fā)行募資額。華潤(rùn)微本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)募集資金為30億元，按發(fā)行價(jià)格計(jì)算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)其募集資金總額為37.50億元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)募集資金總額為43.13億元。
華潤(rùn)微具有多重特殊身份，其為紅籌企業(yè)，若其成功上市，將成為科創(chuàng)板“紅籌第一股”。其本次科創(chuàng)板上市發(fā)行的股票以港元為面值幣種，以人民幣為股票交易幣種。其選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為針對(duì)紅籌企業(yè)的第二套標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣50億元，且最近一年收入不低于5億元”。除了華潤(rùn)微之外，科創(chuàng)板還有一家紅籌企業(yè)——九號(hào)智能，九號(hào)智能受理時(shí)間比華潤(rùn)微早兩個(gè)月，但去年曾一度中止審核，進(jìn)度被拖累。目前九號(hào)智能再度被中止審核，原因?yàn)樨?cái)報(bào)需更新。
另外，華潤(rùn)微為央企子公司，其唯一股東為華潤(rùn)集團(tuán)（微電子）有限公司（CRH (Micro)），實(shí)際控制人為中國(guó)華潤(rùn)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委持有中國(guó)華潤(rùn)100%的股權(quán)。
新京報(bào)記者 顧志娟? 編輯 趙澤? 校對(duì) 付春愔
