原標(biāo)題：合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754.HK)擬發(fā)行364天美元債券，初始價(jià)6.50%區(qū)域 來(lái)源：久期財(cái)經(jīng)
久期財(cái)經(jīng)訊，合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司(Hopson Development Holdings Limited，簡(jiǎn)稱“合生創(chuàng)展集團(tuán)”，00754.HK，B2/B/B)擬發(fā)行Reg S、364天、美元基準(zhǔn)規(guī)模的債券，初始指導(dǎo)價(jià)6.50%區(qū)域。該債券將于新加坡交易所上市。
該債券由 Hopson Capital International Group Co Ltd.發(fā)行，合生創(chuàng)展集團(tuán)及其在中國(guó)境外的若干限制性子公司提供擔(dān)保。本次募集資金將用于項(xiàng)目投資、建設(shè)、再融資和一般公司用途。
本次發(fā)行由中金公司、匯豐銀行(B D)、絲路國(guó)際、建銀國(guó)際、海通國(guó)際、廣發(fā)證券、香江金融、花旗集團(tuán)、星展銀行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，交銀國(guó)際、東亞銀行、東方證券(香港)和里昂證券擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司，于1992年香港成立，1998年在香港聯(lián)交所主板上市(代碼：00754.HK)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋住宅、商業(yè)、酒店、產(chǎn)業(yè)投資、物業(yè)管理和旅游度假等泛地產(chǎn)行業(yè)。
