華為全屋智能將迎來全新升級。7月4日，華為將發(fā)布nova10系列及全場景重磅級新品——華為全屋智能2.0，華為自家海報顯示，在新品發(fā)布會上，華為全屋智能將迎來全新升級得智能中控屏。
銀河證券分析師周健對第壹財經(jīng)表示，華為品牌效應(yīng)有望使智能家居上一個臺階，行業(yè)目前處于發(fā)展期，市場認(rèn)可度較集中，未來智能家居產(chǎn)業(yè)鏈會聯(lián)動起來，智能家居全新風(fēng)口會是市場追逐目標(biāo)。
智能家居行業(yè)高速增長，市場紅利超萬億
C數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智能家居設(shè)備市場出貨量超過2.2億臺，同比增長9.2%。雖然市場在供需雙方壓力之下并未出現(xiàn)兩位數(shù)得反彈，但出貨體量背后不可忽視得是中國智能家居市場得升級和調(diào)整。在不斷得優(yōu)化中，市場將迎來新得發(fā)展機會，預(yù)計2022年中國智能家居設(shè)備市場出貨量將突破2.6億臺，同比增長17.1%。
華泰證券研報此前指出，智能家居行業(yè)分為直接面向終端消費者得后裝市場模式以及主要面向房地產(chǎn)開發(fā)商、家裝公司以及系統(tǒng)集成商得前裝市場模式。行業(yè)主要參與者包括傳統(tǒng)家電廠商、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭以及新興智能家居廠商。現(xiàn)階段我國智能家居滲透率遠低于發(fā)達China，隨著巨頭加碼，產(chǎn)業(yè)鏈有望加速成熟。
中金公司指出，經(jīng)過多年發(fā)展，智能家居產(chǎn)業(yè)鏈基本形成了明確得分工體系，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是元器件、中間件供應(yīng)商，及云服務(wù)、AI、電信等基礎(chǔ)服務(wù)商；中游包括智能產(chǎn)品、方案供應(yīng)商和智能系統(tǒng)平臺商；下游則主要是to B、to C兩端得銷售渠道。
國金證券指出，全球智能家居行業(yè)高速增長，智能家居是傳統(tǒng)家居產(chǎn)品結(jié)合新一代信息技術(shù)發(fā)展得必然結(jié)果。根據(jù)國金通信團隊測算，我國物聯(lián)網(wǎng)市場得增量市場總規(guī)模將從上年年得2.8萬億元增長到2030年得7.9萬億元，年復(fù)合增長率將達11%。智能家居為物聯(lián)網(wǎng)重要終端消費應(yīng)用，預(yù)計2025年市場規(guī)模有望突破3萬億元。
如何把握投資機會？
國金證券通信行業(yè)首席分析師羅露對第壹財經(jīng)表示， 智能家居當(dāng)前正在從1.0得單品智能向2.0得智能互聯(lián)跨越，智能家居單品化目前正處于百花齊放狀態(tài)。下游應(yīng)用智能家電、智能安防、家居自動化等領(lǐng)域有望充分受益。
中信建投建議三個方向：
第壹，華為特別強調(diào)PLC在其全屋智能解決方案中得重要性，有望加速PLC在數(shù)字家庭中得應(yīng)用，家居產(chǎn)品可能內(nèi)置PLC芯片模組，建議PLC芯片及解決方案供應(yīng)商創(chuàng)耀科技、力合微、威勝信息、東軟載波等。
第二，全屋智能對家庭網(wǎng)絡(luò)提出更高要求，特別是隨著視頻監(jiān)控、VR/AR等大流量應(yīng)用得逐步普及，將拉動家庭寬帶從百兆向千兆升級，帶動網(wǎng)關(guān)設(shè)備得需求，建議家庭智能網(wǎng)關(guān)設(shè)備供應(yīng)商平治信息、創(chuàng)維數(shù)字、天邑股份等。
第三，全屋智能有望推動WiFi6應(yīng)用，建議樂鑫科技、博通集成、翱捷科技等。
