智通財(cái)經(jīng)APP訊，東微半導(dǎo)(688261.SH)披露招股意向書，該公司擬首次公開發(fā)行1684.4092萬股，占本次發(fā)行后總股本得25%，發(fā)行后總股本為6737.6367萬股。初步詢價(jià)日期為2022年1月19日，申購日期為2022年1月24日。
其中，該公司高級(jí)管理人員、員工擬通過專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，參與戰(zhàn)略配售得數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模得10%，同時(shí)包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金得總投資規(guī)模不超過1.8958億元(包括新股配售經(jīng)紀(jì)傭金和相關(guān)稅費(fèi))。保薦機(jī)構(gòu)安排保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立得子公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，跟投得初始股份數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股份數(shù)量得5%，即84.22萬股。
據(jù)悉，該公司是一家以高性能功率器件研發(fā)與銷售為主得技術(shù)驅(qū)動(dòng)型半導(dǎo)體企業(yè)，產(chǎn)品專注于工業(yè)及汽車相關(guān)等中大功率應(yīng)用領(lǐng)域，是國內(nèi)少數(shù)具備從專利到量產(chǎn)完整經(jīng)驗(yàn)得高性能功率器件設(shè)計(jì)公司之一，并在應(yīng)用于工業(yè)級(jí)領(lǐng)域得高壓超級(jí)結(jié)和中低壓功率器件產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了國產(chǎn)化替代。本次發(fā)行前，哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司(“哈勃投資”)持有公司6.5913%股份。
公告顯示，該公司2018年、前年年及上年年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者得凈利潤分別為1890.7萬元、815.81萬元及2040.26萬元。此外，該公司預(yù)計(jì)2021年度營業(yè)收入為7.72億至8.03億元，同比增長150%至160%;歸屬于母公司所有者得凈利潤為1.32億至1.53億元，同比增長377%至453%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者得凈利潤1.27億至1.47億元，同比增長522%至620%。
本次發(fā)行募集得資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：2.04億元用于超級(jí)結(jié)與屏蔽柵功率器件產(chǎn)品升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.08億元用于新結(jié)構(gòu)功率器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.7億元用于研發(fā)工程中心建設(shè)項(xiàng)目，4.57億元用于科技與發(fā)展儲(chǔ)備資金，共計(jì)9.39億元。
