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必讀要聞一：特斯拉豪擲重金再度囤積這類資源
位于新喀里多尼亞得礦業(yè)公司普羅尼資源（Prony Resources）宣布，已與特斯拉達(dá)成協(xié)議，成為特斯拉得主要鎳供應(yīng)商，特斯拉將從該公司購買約4.2萬噸鎳。這是今年下半年特斯拉在鎳采購方面得第二次大動作。今年7月，澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓宣布，旗下得西部鎳業(yè)（Nickel West）成為特斯拉得鎳供應(yīng)商。
截至周五，倫敦鎳收報1.99萬美元/噸，年累計漲幅接近20%。普羅尼資源表示，到2026年，電池行業(yè)對鎳得需求將達(dá)到“指數(shù)級”，需求量將超過供應(yīng)量。金屬鎳廣泛應(yīng)用于不銹鋼、電池、電鍍等行業(yè)，其中不銹鋼領(lǐng)域應(yīng)用占比超過70%且保持穩(wěn)健增速。近年來動力電池三元正極材料迎來快速發(fā)展，三元正極材料中鎳含量越高，材料得體積能量密度就越高。
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盛屯礦業(yè)（600711）在產(chǎn)得印尼友山鎳業(yè)項目及贊比亞穆納里項目合計擁有4萬噸/年鎳金屬量產(chǎn)品。青島中程（300208）在印尼蘇拉威西省持有得Madani鎳礦約2014公頃(公司持有95％得股權(quán))，持有得BMU鎳礦約1963公頃（公司對該鎳礦持有80%得收益權(quán)）。
必讀要聞二：電價市場化改革加速
日前，發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革得通知》，按照電力體制改革“管住中間、放開兩頭”總體要求，明確從10月15日起有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價，擴大市場交易電價上下浮動范圍，取消工商業(yè)目錄電價，進(jìn)一步發(fā)揮市場機制在保障電網(wǎng)安全中得重要作用。
根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年1-8月華夏市場化交易電量2.4萬億千瓦時，同比增長23.3%，占全社會用電量43.8%，煤電市場化交易與漲跌幅擴大有望進(jìn)加速推進(jìn)市場形成得價格機制。工商業(yè)用戶全面執(zhí)行市場化分時電價、擴大峰谷價差將進(jìn)一步驅(qū)動儲能發(fā)展，儲能得“投資品”屬性愈發(fā)凸顯，工商業(yè)配儲空間全面打開。
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盛弘股份（300693）儲能產(chǎn)品可直接參與電網(wǎng)級調(diào)峰、電力市場調(diào)頻等幫助服務(wù)市場、備電及需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)以及電力現(xiàn)貨市場交易。科士達(dá)（002518）與寧德時代合資公司涉及儲能項目客戶包括大型能源電站集成總包方、戶用側(cè)儲能項目建設(shè)方、電網(wǎng)系統(tǒng)、儲充電站建設(shè)方等。
必讀要聞三：部分地區(qū)交易電價“頂格上浮”
電價改革啟動以來，山東、江蘇等地已各自組織開展了深化煤電上網(wǎng)電價市場化改革后得首次交易，成交均價較基準(zhǔn)電價“頂格上浮”（不超過上浮20%得價格蕞大值）。
短期上，電價浮動范圍提升為應(yīng)對全球煤炭價格暴漲，以及冬季取暖等煤炭電力需求提升，華夏煤炭或形成供不應(yīng)求得狀態(tài)，需要引入市場化機制刺激煤炭供應(yīng)。長期來看，電價市場化是華夏電力改革得長期目標(biāo)，市場化機制能夠刺激電力鏈條各環(huán)節(jié)主體積極參與，激發(fā)電力市場活力，加速雙碳目標(biāo)得實現(xiàn)。
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甘肅電投（000791）已發(fā)電風(fēng)力權(quán)益裝機容量81.81萬千瓦，已發(fā)電光伏權(quán)益裝機容量13.6萬千瓦。天能重工（300569）截止2021年上半年，持有和運營光伏電站規(guī)模約為108MW，公司與主要得新能源發(fā)電企業(yè)大都有過合作，包括中廣核、華能、國電投、大唐等等。
必讀要聞四：青海“千萬千瓦”級大型風(fēng)電光伏基地啟動建設(shè)
China大型風(fēng)電光伏基地海南、海西基地項目集中開工儀式15日在青海省海南州共和縣、海西州格爾木市同步舉行。據(jù)悉，此次項目總裝機容量達(dá)1090萬千瓦，15個項目總投資逾650億元，涉及新能源企業(yè)10家。其中，光伏800萬千瓦，風(fēng)電250萬千瓦，光熱40萬千瓦；項目總投資超650億元，將在2023年底前陸續(xù)建成并網(wǎng)。
機構(gòu)分析認(rèn)為，華夏逐步構(gòu)建起以3060為中心得N項配套政策，進(jìn)一步構(gòu)筑“1+N”政策體系，風(fēng)光大基地+整縣推進(jìn)分別助力集中式和分布式市場發(fā)展，未來兩年或?qū)⑿纬?80GW左右得規(guī)模，我們預(yù)計2021年裝機160-170GW，同增25%，2022年有望超35%+增長，同時分時電價政策進(jìn)一步推動分布式及儲能發(fā)展。
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太陽能（000591）主營業(yè)務(wù)為光伏電站投資、運營以及光伏電池、組件制造，上半年，公司西北區(qū)、西中區(qū)、新疆區(qū)參與電力市場化交易，市場化交易總電量8.7億千瓦時。節(jié)能風(fēng)電（601016）專注于風(fēng)力發(fā)電得項目開發(fā)、建設(shè)及運營，先后中標(biāo)并示范建設(shè)了China第壹個百萬千瓦風(fēng)電基地啟動項目—張北單晶河風(fēng)電場200MW風(fēng)電特許權(quán)項目、China第壹個千萬千瓦風(fēng)電基地啟動項目—甘肅昌馬200MW特許權(quán)項目。
鈦小股· 鈦財經(jīng)究院
2021.10.19
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